簡史

香港理財規劃協會(簡稱「理協」)成立於2011年，乃一歷史悠久之專業團體。會員超過250人。「理協」亦為「Financial Planning Association」的香港分部，FPA是一家總部設在美國的專業組織，成立於2000年，旨在幫助公眾尋找道德，客觀，以客戶為中心的理財規劃師，亦是美國最大型的CFP持證人支援機構，本協會肩負於香港宣傳美國FPA價值觀的責任，並且與投資者及理財教育委員會(投委會)合作，提供相關的資訊、教育資源及計劃，以協助香港市民計劃及管理個人財務。

 

宗旨

「理協」主要宗旨是教育香港市民正確理財觀念；定期開設理財講座和校園實習計劃，培養年青一代理財規劃師；鼓勵業內人士報讀專業課程，提高現行理財規劃師之專業水準；與海外財策機構合作並舉行會議，提供機會給業內人士學習和交流經驗；鼓勵業內人士參與公益和公眾事務，回饋社會。

 

發展概況

本會曾於香港主辦和參與各類型之大、小會議、研討會、大專生實習工作坊，並與各大培訓機構合作，鼓勵理財顧問報讀專業課程，例如「特許壽險策劃師ChLP」、「副特許財務策劃師AChFP」、「特許財務策劃師FChFP」、「國際財務顧問證書FAIQ」、「核准退休顧問QRA」、「副特許財務策劃師AChFP」、「私人銀行家資格認證CPB」、「認證財務顧問師 RFC」、「財務策劃師CFP」及「副財務策劃師AFP」等，提高理財顧問在銷售、理財策劃等方面的專業知識。

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